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GESTION PATRIMONIALE

Expert en gestion de patrimoine : Cabinet Jean-Avier, à Aix-en-Provence


Constituer un patrimoine, le gérer, le valoriser, le transmettre : nos conseillers-experts vous accompagnent.
Le Cabinet d'experts aixois apporte son expertise conseil et les outils indispensables à une gestion patrimoniale active en proposant une analyse qui repose sur quatre axes.

Faire fructifier son patrimoine par une gestion efficace à l'aide d'un conseiller

Cabinet Jean-Avier, Conseiller en Gestion de Patrimoine
  1. Définir une stratégie patrimoniale : qu'il s'agisse de faire le point pour dynamiser son patrimoine, répondre à un changement de situation personnelle ou de préparer sa retraite, le Cabinet de conseillers-experts Jean-Avier vous accompagne.


  2. Présenter le cadre juridique et fiscal de la gestion en exposant :

    • les régimes matrimoniaux,

    • les règles applicables aux concubins, pacsés ou non,

    • les modalités de gestion de biens des mineurs et des majeurs protégés,

    • la technique du démembrement de propriété,

    • l'ISF, l'Impôt sur le revenu, le contrôle fiscal et l'impôt sur les sociétés dans la gestion du patrimoine.

Découvrez les prestations de conseil assurées par nos experts pour valoriser un patrimoine grâce à l'optimisation pérenne de la fiscalité.

3. Exposer la dimension financière des investissements :
financement par l'emprunt,
contraintes liées aux transferts de fonds à l'étranger,
rentabilité comparée en fonction des différents prélèvements fiscaux, etc.

4. Envisager le patrimoine dans la perspective de sa transmission : règles de la dévolution successorale, conseil dans l'organisation de la transmission par testament, donation ou assurance-vie.
Venez rencontrer nos experts à Aix-en-Provence pour une évaluation de votre situation et des conseils sur mesure.

Nous vous rappelons
Pour contacter un expert en gestion de patrimoine ou avoir des renseignements complémentaires, merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous ou envoyer un email à contact@cabinetjeanavier.com
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