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GESTION PATRIMONIALE

Conseiller en gestion de patrimoine : Cabinet Jean-Avier, à Aix-en-Provence


Constituer un patrimoine, le gérer, le valoriser et le transmettre, nos conseils

Le Cabinet d'experts aixois apporte son expertise conseil et les outils indispensables à une gestion patrimoniale active en proposant une analyse qui repose sur quatre axes.

Faire fructifier son patrimoine par une gestion efficace à l’aide d’un conseiller

Cabinet Jean-Avier, Conseiller en Gestion de Patrimoine
  • Définir une stratégie patrimoniale : qu’il s’agisse de faire le point pour dynamiser son patrimoine, répondre à un changement de situation personnelle ou de préparer sa retraite
  • Présenter le cadre juridique et fiscal de la gestion en exposant :
    • les régimes matrimoniaux,
    • les règles applicables aux concubins, pacsés ou non,
    • les modalités de gestion des biens des mineurs et des majeurs protégés,
    • la technique du démembrement de propriété,
    • l'ISF, l'impôt sur le revenu, le contrôle fiscal et l'impôt sur les sociétés dans la gestion de patrimoine.
  • Découvrez nos prestations de conseil pour valoriser un patrimoine grâce à l'optimisation pérenne de la fiscalité

  • Exposer la dimension financière des investissements :
    • financement par l'emprunt,
    • contraintes liées aux transferts de fonds à l'étranger,
    • rentabilité comparée en fonction des différents prélèvements fiscaux, etc.
  • Envisager le patrimoine dans la perspective de sa transmission : règles de la dévolution successorale, conseil dans l'organisation de la transmission par testament, donation ou assurance-vie.
Nous vous rappelons
Pour nous contacter ou avoir des renseignements complémentaires, merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous ou envoyer un email à contact@cabinetjeanavier.com
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